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  最近,资本市场里关于“董小姐”和她的格力电器(000651)的消息此起彼伏。

  7月7日,格力电器发布公告称,将约2.83亿回购股份变更用途并注销,在此次股份注销后,格力电器的总股本将由59.15亿股减少至56.31亿股。据统计,近一年以来,格力电器已耗资逾500亿元用于回购股份。

  而在大手笔回购又大手笔注销的背后,是格力电器在二级市场跌跌不休的股价,Wind数据显示,格力电器的股价自去年4月以来,迄今已累计下跌约43%,市值蒸发逾1700亿元。

  有分析人士指出,格力电器的持续回购,表明了公司管理层对于未来经营的信心,也能够很好地稳定公司股价,恢复其在二级市场的人气。

  除了疲软的股价,格力电器前不久才收购的盾安环境(002011),也正因“前东家”遗留的历史问题,再生波澜,以至于引来了监管关注。

  从基金“宠儿”到“弃儿” “电器茅”股价一年暴跌逾4成

  7月7日,格力电器发布《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》称,将公司在2020年至2021年间,回购的部分流通股予以注销,而这部分回购股份的原用途是用于公司员工持股计划或者股权激励。

  从公告披露的详细内容看,格力电器在去年实施第一期及第三期回购的股份后,分别以“短期内尚无用于股权激励的具体规划”以及“回购股份规模超过员工持股计划认购需求”等理由,将约2.83亿回购股份变更用途并注销。

  在此次股份注销后,格力电器的总股本将由59.15亿股减少至56.31亿股。

  和讯财经留意到,自去年以来,格力电器便屡屡抛出大手笔回购计划。据Wind数据统计,格力电器2021年累计回购6.26亿股,耗资330亿元;今年来,截至7月5日,格力电器已累计回购4.24亿股,耗资210亿元。


  (图片来源:Wind)

  对此,某机构分析人士孙畅向和讯财经指出,格力电器的持续回购,表明了公司管理层对于未来经营的信心,也能够很好地稳定公司股价,恢复其在二级市场的人气。

  Wind数据显示,格力电器的股价自去年4月份触及57.98元的高点后,便陡然掉头一路向下,迄今已累计下跌约43%,市值蒸发逾1700亿元。

  “格力电器近期处于箱体震荡阶段,预计短期内股价或将在半年线附近不断整理,整体反弹暂时还没有开启的趋势,不排除公司后续仍会有进一步的回购动作。”孙畅补充说。

  值得注意的是,作为曾经的“家电茅”,格力电器原是一众公募基金经理的“心头好”。但从去年底开始,不少主动权益基金经理却纷纷选择“清仓式”减持格力电器,例如:“公募传奇老兵”朱少醒管理的富国天惠(161005)精选在2021年一季度时,还持有逾1500万股格力电器,仅仅过了半年,到了2021年中报公布时,格力电器的身影就已消失在该基金的持仓组合之中。


  (图片来源:Wind)

  据Wind统计,截至今年一季度末,公募基金持股格力电器的数量,已由2021年一季度的2.99亿股骤减至9731万股。

  财务数据显示,格力电器2019年至2021年分别实现营收2005.08亿元、1704.97亿元、1896.54亿元,对应营收增速分别为0.24%、-14.97%、11.24%,而其主要竞争对手美的同期营收则为2793.81亿元、2857.1亿元、3433.61亿元,对应营收增速为6.71%、2.27%、20.18%。

  从业绩表现来看,格力电器近年来营收增速下滑明显,在2020年甚至出现了负增长,与美的差距正逐渐拉大。

  中信证券(600030)分析师纪敏认为,随着电商崛起、更新换代占比提高和空调销售季节周期性减弱,传统经销压货模式备受冲击。相比美的,格力目前渠道加价率较高,线上打法相对保守,旧渠道或成为格力新零售转型道路上的绊脚石。

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  “董小姐”烦心事不断 盾安环境因“历史问题”收关注函

  实际上,“董小姐”最近烦心事还不止二级市场上表现疲软的股价。

  在7月3日晚间,盾安环境发布公告称,公司收到关联担保债权人的书面或口头催款通知,要求盾安控股及公司必须于2022年6月30日清偿关联担保债务,若未能在规定时间内清偿债务,债权人将严格按照原借款合同、保证合同的约定,采取司法途径追偿。

  从过往公告来看,盾安环境的这笔债务来源于其“前东家”盾安控股,因为盾安环境与盾安控股曾在2018年签下了金额高达10亿元的连带互保协议。

  但耐人寻味的是,盾安环境仅在2018年净亏损就曾高达23.08亿元。不知彼时尚处巨额亏损之中的盾安环境,从哪来的信心去签下10亿元的互保协议。

  不过,和讯财经留意到,在2020年,盾安环境曾公告称:“为进一步优化担保结构,降低担保风险”,选择将公司与盾安控股的担保额度由10亿元降低至7.5亿元。

  随后到了2021年底,格力电器斥资20余亿入主盾安环境,或许是“董小姐”彼时就已经注意到盾安环境身上带的这颗“大雷”。格力电器与盾安环境、盾安精工、盾安控股、浙商银行等多方在2022年3月31日签署了《关于解决关联担保事宜的专项协议》。

  根据上述协议,盾安控股和格力电器分别承担截至融资(贷款)到期日的关联担保债务的50%。

  本以为此事就已尘埃落定之际,紫金矿业突然在半路“杀出”,公告称要收购盾安控股所持有的盾安环境9.71%的股份。

  紫金矿业这“程咬金”行为,似乎让格力电器十分不快,双方就此9.71%的股权转让事宜始终未能达成一致,格力电器甚至直接向盾安控股发起收购要约,表示要直接受让后者所持有的全部股权。

  有消息人士告诉和讯财经,产生分歧的主要原因有三点:首先,紫金矿业收购盾安控股所持股权一事,未提前与格力电器协商;其次,紫金矿业的收购价格要低于格力电器;最后,紫金矿业方面还拒绝承担盾安环境的担保债务。

  在此背景下,对于此前协议中所约定50%的债务责任,格力电器一直未能予以确认,也暂时无法给到具体的还款方案。

  直到近日,盾安环境被债主下了最后通牒,不得已之下,盾安环境只得先行代偿债务,其在公告中表示,已发函告知控股股东格力电器并于2022年6月30日向关联担保债权人共计支付了3.3亿元清偿款。

  3.3亿元现金对于盾安环境是什么概念呢?

  根据公司4月28日披露的一季报显示,盾安环境彼时的现金余额为3.54亿元,换言之,盾安环境此次为代偿债务可能已经掏空了公司的全部“家底”。

  眼看被前东家“坑惨”的盾安环境,格力电器还是拿出了作为“新爸爸”的负责态度。

  7月4日,格力电器发布公告称,公司承诺最迟不晚于2022年10月31日之前,按照《关于解决关联担保事宜的专项协议》确定的原则就盾安环境的关联担保债务承担最终兜底责任。

  同时,为减轻盾安环境偿还关联担保债务后的现金流压力,格力电器拟通过推进珠海格力集团财务有限责任公司向盾安环境提供借款,并积极参与盾安环境面向特定对象的非公开发行等方式,为盾安环境发展提供充足的资金支持。

  格力电器还承诺在承担盾安环境的关联担保债务最终兜底责任时,同步落实盾安环境偿还关联担保债务导致的资金成本的补偿方案。

  不过,虽然格力电器已做出承诺,但此事还是受到了监管关注,7月5日,深交所向盾安环境发出关注函,要求公司说明先行代偿由格力电器承诺兜底的担保债务的原因及合理性,以及先行代偿的行为是否构成控股股东非经营性资金占用。

  有律师向和讯财经表示,如果当初在签订《关于解决关联担保事宜的专项协议》时,其中并未设定格力电器可以在出现股权转让纠纷时,暂不履行债务兜底责任的条款,那么格力电器此次可能已构成相应违约。

  “不排除格力电器后续会就专项协议展开磋商,针对目前情况设定补充约定。”该律师进一步指出。

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